故事以「御猫」展昭及五鼠之一的白玉堂为主线，叙述展昭与包拯二人惺惺相惜、亦师亦友、共同抗恶的情谊。背景在北宋真宗年间，朝廷宦官当道，内忧外患民不聊生。真宗虽为一国之君，但大权落在太后刘妃及其宠臣太监郭槐手上。郭槐表面上虽处处以大宋江山为重，暗中却与西夏勾结，欲待时机成熟时瓜分大宋，真宗虽洞悉奸计，却苦无证据。真宗深觉包拯实是朝廷忠臣，于是暗中任命包公调查真象，包公在一次护送贡品上京的途中，遭邪教蓝缨及水月宫的白玉堂伏击，幸得武功高强的展昭相救。